О резко изменившейся ситуации на рынке телеком-операторов.

Дмитрий Петров рассказывает о происходящем на рынке операторов и делится своей точкой зрения.
10 марта 2015

Телеком-операторы выстраивают свои бизнес-стратегии исходя из резко изменившейся ситуации на рынке

В прошедшем году в телекоммуникационной отрасли был создан определенный задел на будущее, который позволит не только продержаться, но и вполне комфортно существовать отраслевым компаниям в перспективе. Более того, положение телекома выгоднее прочих отраслей: услуги связи, конечно, не хлеб, но и отказываться от них население будет в последнюю очередь.


Претендент на главную роль


Минувший год оказался чрезвычайно насыщенным для телекоммуникационной отрасли, однако, комментируя итоги года, операторы дружно иллюстрируют принцип «запоминается последнее»: самое яркое впечатление произвела на всех девальвация рубля.


– Наиболее значимым событием года для отечественной отрасли ИКТ, как, впрочем, и для всей российской экономики, безусловно, стало резкое снижение цен на нефть и последовавшая за этим девальвация рубля. Еще одно важное событие – введение санкций и курс на импортозамещение, – заявляет руководитель MANGO OFFICE в Санкт-Петербурге Алексей Горбунов.


– К сожалению, наиболее существенное влияние на развитие телекоммуникационного рынка будут оказывать те кризисные явления, которые начались в экономике России в 2014 году, – соглашается генеральный директор «ТКС «Нева»» («АКАДО Телеком» в Санкт-Петербурге) Виктор Шмытинский. – Это связано также с ростом цен на оборудование и контент, аутсорсинговые контракты, со снижением платежеспособности клиентов в сфере как B2C, так и B2B.


Такие игры памяти вполне понятны: мало того, что основные события финансового кризиса пришлись на конец года, так еще и случился катаклизм неожиданно, а значит, и «подстелить соломку» заранее почти никто не успел. Кроме того, именно проблемы с рублем окажут существенное влияние на будущее телеком-компаний.


Кроме падения рубля было много событий, отразившихся как на рынке в целом, так и на его отдельных игроках. И главную роль в театре телеком-действий сыграл, безусловно, регулятор, заставлявший операторов не только корректировать свои стратегии, но и всерьез задумываться над тем, как трактовать новые указания. Прежде всего это касается поправок, регулирующих правила оказания услуг связи, в том числе введение принципа переноса номера, или MNP (от англ. mobile number portability). Сами поправки приняты в декабре 2013 года, но именно в 2014-м пришлось разбираться с тем, как новые правила должны работать.


– Документ содержит и другой не менее важный пункт, – рассказывает Виктория Тихонова, директор Санкт-Петербургского филиала «ВестКолл». – Теперь корпоративные клиенты, которые хотят перенести менее 50 номеров, «вправе требовать», чтобы перенос происходил по условиям физлиц – то есть в сокращенный срок (максимум за 8 дней, а не на 29-й, как для юрлиц). Впрочем, обязанность операторов исполнить такое требование не прописана. Из изменений, не касающихся MNP, можно отметить следующий пункт: теперь операторы сотовой связи обязаны информировать абонента по SMS об изменении его тарифа. В целом правила хоть и стали подробнее, но значительно усложнились. Абонентам – физическим лицам будет трудно в них разобраться и аргументированно высказать претензии оператору, который затягивает перенос или присылает отказы. В случае с корпоративными клиентами, которые имеют юристов в штате, это поможет сдвинуть процесс переноса с мертвой точки, что опять подтверждает тезис о том, что в России услуга MNP ориентирована в первую очередь на корпоративный сегмент.


Так что год прошел, а вопросы остались. Более того, несмотря на то что запуска MNP ждали вроде бы очень многие абоненты, а сочетание «мобильное рабство» звучало слишком часто на протяжении нескольких последних лет, после введения новых правил оказалось, что не так уж MNP и нужно.


– Пока MNP воспользовалось не очень большое количество абонентов, – оценивает генеральный директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Олег Телюков, – но мы уверены, что возможность выбора должна быть всегда, вне зависимости от популярности конкретных инструментов или экономического эффекта от них.


Затишье перед бурей


Творческое законодательство


Регулятор в прошедшем году уделял телекому пристальное внимание, может быть даже слишком пристальное, так что знаковых инициатив оказалось предостаточно – как на федеральном, так и на региональном уровне.


Из заметного, но не самого приятного в 2014 году можно вспомнить запретительную законотворческую активность Госдумы


– Из заметного, но не самого приятного можно вспомнить запретительную законотворческую активность Госдумы, – напоминает генеральный директор «Комфортел» Дмитрий Петров. – Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вступивший в силу 1 февраля 2014 года, дополнил ряд более ранних законов об ограничении свободы распространения информации. Россия за 2014 год стала еще ближе к Китаю – не только в плане сотрудничества по продаже газа, но и в своей информационной политике.

– В 2014 году особенно значимыми стали события, связанные с ужесточением политики Ростелекома по выдаче технических условий на строительство волоконно-оптических линий связи в участках канализации Санкт-Петербурга, находящейся в ведении Ростелекома, а также закон о хранении персональных данных на территории РФ, – считает коммерческий директор Prometey Telecommunications Петр Пискарев.


Правда, в том, сработает ли постановление о недискриминационном доступе и будут ли у него позитивные последствия, операторы пока не уверены. Виктория Тихонова резюмирует сомнения: «У нас в стране, к сожалению, слишком часто благими намерениями устилается дорога в ад».


В пресс-службе «Ростелеком Северо-Запад» отмечают высокий уровень насыщения рынка: проникновение широкополосного доступа на наиболее конкурентном рынке Санкт-Петербурга составляет 72%, а по регионам, в областных и крупных городах СЗФО, сравнительно ниже, в среднем 60–65%. Однако не все игроки так оптимистичны.


– Все развитие отрасли ограничилось распространением технологии 4G, и в этом мы обогнали многие иностранные государства, – подчеркивает генеральный директор ОБИТ Андрей Гук. – Фиксированная связь развивалась не так заметно: где-то обновлялось оборудование, где-то росли скорости передачи данных, модернизировались виртуальные услуги.


– Олимпийский год стал для России годом стремительного развития LTE. Так, Северо-Западный филиал «МегаФона» первым из операторов запустил сети четвертого поколения во всех регионах, – говорит директор Северо-Западного филиала «МегаФон» Алексей Семенов. – Российский телеком идет в ногу с мировым, а иногда и опережает его, и приятно, что флагманом этого движения стал «МегаФон».
В феврале 2014 года в Москве запущена в коммерческую эксплуатацию самая быстрая на тот момент в Европе сеть LTE-Advanced. И уже в сентябре Петербург стал вторым городом в России, где заработала самая современная технология мобильной связи.


Неудивительно, что регулятор и этому направлению уделил особое внимание.


– Самое важное изменение связано с технологической нейтральностью: сети LTE теперь можно строить на голосовых частотах 1800 МГц, – комментирует директор филиала МТС «Северо-Запад» Дмитрий Рылов. – Это наиболее экономичный и распространенный в мире формат сетей LTE, позволяющий добиться более качественного и масштабного покрытия сетей, не увеличивая инвестиции. У МТС сети LTE 1800 уже запущены в коммерческую эксплуатацию в Москве и Башкортостане.


Кроме того, операторы теперь могут совместно строить и эксплуатировать сети сотовой связи (RAN sharing). Операторы получили возможность строить сети LTE в местах, ранее непривлекательных для строительства в одиночку, обеспечивать оптимальное покрытие за счет большого выбора площадок для базовых станций. В конце 2014 года МТС и «ВымпелКом» запустили первый в стране проект по совместному использованию сетей в 36 регионах страны.


Затишье перед бурей


Запасы на зиму


Несмотря на то, что кризис грянул неожиданно и времени на плавный вход в него ни у кого не было, некоторым все-таки удалось подготовиться и «накопить жирок». Так, «МегаФон» уже утвердил и запустил серьезную инвестиционную программу по развитию сети, а в Tele2 заявили о том, что оборудование, необходимое для строительства сетей 4G, закуплено по еще докризисным ценам. Достаточно уверены в своих стратегиях и операторы фиксированной связи.


– Несмотря на негативные тенденции в экономике, в прошедшем году «АКАДО Телеком» в Санкт-Петербурге выполнил свои планы по введению новых услуг на сети и планы по модернизации и новому строительству, увеличив зоны предоставления этих услуг населению, – рассказывает Виктор Шмытинский. – Задел, созданный в 2014 году, позволит в сложном 2015-м предоставить абонентам комплексные услуги, которые являются наиболее востребованными. И как минимум сдерживать положение на рынке даже в случае негативного сценария развития внешних факторов.


– Главная задача всех операторов российского рынка платного ТВ – увеличивать долю HD-телесмотрения, – убеждена директор по связям с общественностью «Триколор ТВ» Елизавета Капралова. – Мы хотим, чтобы через несколько лет вся страна смотрела современное цифровое телевидение в HD. Это наша главная цель, все усилия компании направлены в первую очередь на популяризацию HD. И мы добились в этом направлении очень серьезных успехов: из почти 11 млн наших абонентов, оплачивающих подписку, 4,5 млн смотрят HDTV. Мы планируем в 2015 году «перейти экватор» – сделать HD-сегмент нашей абонентской базы более чем пятидесятипроцентным.


– Группа компаний «Смарт Телеком» приобрела два крупных телекоммуникационных актива: B2B клиентов фиксированной связи филиала ОАО «Старт Телеком» в Санкт-Петербурге и дочернюю телекоммуникационную компанию Кировского завода ЗАО «Кировтелеком», что позволило значительно расширить географию присутствия и обеспечить вход в новые перспективные объекты коммерческой недвижимости и бизнес-территории, – рассказывает генеральный директор «Смарт Телеком» Андрей Суходольский. – Кроме того, «Смарт Телеком» сделал акцент на услуге аудита телекоммуникационных сетей, что позволило существенно развить данное направление, обеспечить тесное сотрудничество с девелоперами, а нашим заказчикам – оптимизировать телекоммуникационную инфраструктуру объектов, получить прозрачную, оптимальную и масштабируемую СКС в зданиях.


И все же 2015 год в основном видится игрокам рынка в темных тонах, пусть и не откровенно черных. Но большинство операторов уверены, что в кризис «кто-то теряет, а кто-то находит», поэтому намерены активно пытаться ухватить птицу удачи за хвост, используя собственные наработки. В любом случае конкуренция станет сильнее, а методы – жестче.


Задача одна – суметь выжить самим в условиях нынешней реальности и помочь выжить своей абонентской базе


– К сожалению, четвертый квартал 2014 года стал особенно «богат» экономическими неприятностями, свалившимися на российский бизнес, – констатирует Виктория Тихонова. – Все они так или иначе нивелируют запал и оптимизм, которые имели место в начале года. Поэтому строить планы и говорить о позитиве, увы, не приходится. Задача одна – суметь выжить самим в условиях нынешней реальности и помочь выжить своей абонентской базе.

– Санкции, падение рубля и последовательное строительство нового «железного занавеса» во многом помогут рынку связи. За счет санкций вырос спрос на оборудование азиатских и российских поставщиков. После обвала рубля спрос на отечественное оборудование вырос еще сильнее. Это позволит нам в перспективе нескольких лет развить собственную индустрию телекоммуникационного оборудования, – уверен Дмитрий Петров. – Санкции также сделали небезопасными инвестиции и хранение средств за границей для ряда крупных инвесторов. Значит, эти средства попадут в растущие сектора российской экономики. Рост курса доллара сделал наших программистов снова конкурентоспособными по цене на мировом рынке. Это поспособствует более активному развитию IT-индустрии. И даже постепенное и последовательное создание аналога «Великого Китайского Файерволла» сыграет нам на руку.


По мнению Дмитрия Петрова, требование хранить персональные данные на территории РФ повысит спрос на услуги дата-центров, которые в России за последние годы были построены и по уровню не уступают мировым. А изменение курса доллара и евро сделает эту меру не только необходимой по закону, но и выгодной, так как в долларовом эквиваленте услуги наших дата-центров стали ниже аналогичных в Европе.


– Мы ожидаем роста объема услуг в 40% и планируем выйти в новые рыночные ниши, поэтому наращиваем коммерческий отдел и развиваем новые каналы продажи наших услуг. В этом году займемся ростом не вширь, а вглубь, – говорит Дмитрий Петров.


– Год будем непростым, – прогнозирует Алексей Горбунов. – Нестабильность вынуждает бизнес сокращать расходы, перераспределять имеющиеся бюджеты, готовиться к возможным пессимистичным сценариям. Это будет даже стимулировать рост рынка облачных приложений, хотя он и так растет опережающими темпами – порядка 40% в год. Высокая динамика при небольшом объеме объясняется тем, что российский рынок «облаков» находится на стадии активного развития. По прогнозам аналитиков, на подъеме также останется рынок ИБ (информационной безопасности), а рынок тяжелых инфраструктурных решений выйдет на плато. Рост телекома останется на уровне 3–4%. Очевидно, что вырастут расходы операторов на строительство сетей, ведь около 90% оборудования – иностранного происхождения. В корпоративных и государственных IT-проектах будет наибольшее сокращение.


– Снижение рентабельности нашей деятельности неизбежно, – утверждает Андрей Суходольский. – Но, с другой стороны, такая обстановка дает возможность расширения компании за счет операторов, находящихся в менее устойчивом финансовом положении. Наша компания по-прежнему будет вести политику слияния и поглощения, ведь именно приобретение операторов, на наш взгляд, является более эффективным, по экономическим и временным критериям, способом расширения компании, чем органическое развитие, которым мы всегда занимаемся. Мы планируем покупку нескольких перспективных телекоммуникационных активов и уже успешно ведем переговоры с двумя компаниями.


– Корпоративные клиенты операторов связи стремятся минимизировать издержки. Это приведет к снижению ARPU и спаду в корпоративном секторе, но даст возможности для роста продаж за счет повышения барьеров входа на рынок для других операторов и ориентации на свободные рыночные ниши, – отмечает Петр Пискарев.


Прогноз в цифрах пока делать трудно, но если кризисные явления не получат дальнейшего углубления, рост выручки в 2015 году составит около 8%


С оптимизмом смотрят в будущее и в «Триколор ТВ»: «Рынок платного телевидения в 2015 году продолжит свой рост, вопреки изменению экономической ситуации в стране. Его объем должен превысить 60 млрд рублей».

– В целом наши позиции и финансовое состояние на рынке остаются стабильными. Телекоммуникационный сектор по сравнению с другими отраслями наименее подвержен негативному влиянию, поскольку затраты на связь в структуре доходов среднего россиянина составляют не более 1%. Однако мы не остаемся в стороне от экономической ситуации в стране и наблюдаем замедление темпов роста рынка, – отмечает Алексей Семенов.


– Тенденции прошлого года сохранятся, несмотря на экономическую ситуацию, – уверены в пресс-службе «Ростелеком Северо-Запад». – Зародившийся в 2014 году вектор предоставления качественных и максимально насыщенных сервисами услуг станет определяющим для многих операторов. Постепенно происходит отказ от услуг, неспособных в полной мере удовлетворять потребности сегодняшнего потребителя (например, от аналогового ТВ), и замена на новые услуги с возможностями развития. Такой подход позволит операторам привлекать новых абонентов и увеличивать доход за счет предоставления востребованных дополнительных услуг.


Алена Журавлева

наверх